Zilly hat einen Riesenfehler gemacht: Sie hat ihr Festkleid in der Maschine gewaschen - und den Zauberstab gleich mit dazu. Jetzt zaubert er auf eigene Faust und nicht mehr das, was Zilly will. Eine Katastrophe! Da kann nur noch Kater Zingaro helfen. Endlich ist es so weit, der grosse Tag ist gekommen: Zilly wird beim grossen Zauberfest ihre neuen Kunststücke vorzaubern! Sie ist ebenso aufgeregt wie Kater Zingaro und wäscht noch schnell ihr Festkleid. Viel zu spät merkt sie, dass ihr Zauberstab mit in der Maschine war. Jetzt fabriziert er auf ihre Zaubersprüche hin eine Verrücktheit nach der anderen. Zilly ist aufgelöst! Und Zingaro zerbricht sich den Kopf - so lange, bis er eine Idee hat. Auf abenteuerlichen Wegen schafft er es tatsächlich im letzten Moment, Zilly einen neuen Zauberstab zu besorgen. Doch dass es mit diesem Stab eine besondere Bewandtnis hat, stellt sich erst bei Zillys Auftritt heraus.