Le cinquième tome : L'humour noir rencontre la magie noire. Bien que le constable Peter Grant se sente déjà mal à l'aise rien qu'en quittant la skyline de Londres, il est maintenant envoyé dans la plus profonde province : dans un petit village du Herefordshire - où le renard, le lièvre et le policier du village se disent bonne nuit. Mais deux enfants sont portés disparus, et leur disparition pourrait s'être produite dans des circonstances magiques. Peter doit donc quitter à contrecœur son habitat habituel. Avec la fille de la rivière Beverley Brook, il s'aventure courageusement vers l'ouest, au cœur de l'Angleterre rurale...