À première vue, Carag ressemble à un garçon normal. Mais derrière ses yeux brillants se cache un secret : Carag est un changeur de forme en puma et vit depuis peu dans le monde des humains. Cette nouvelle vie lui est aussi étrangère que fascinante. Mi-homme, mi-puma des montagnes, Carag a grandi dans la nature des Rocheuses. Sa curiosité de découvrir la vie en tant qu'humain le sépare cependant de sa famille de pumas et le met en grand danger. Ce n'est que lorsqu'il apprend l'existence de la Clearwater High, une école secrète pour Woodwalkers comme lui, qu'il ressent un sentiment d'appartenance. Il trouve des amis en Holly, un écureuil roux espiègle, et Brandon, un bison timide. Et Carag a bien besoin d'amis, car le monde des Woodwalkers est rempli d'énigmes et de dangers.