Un beau matin d'été, les habitants de Novelmore sont en émoi : le lit de la rivière sur lequel leur village est situé est complètement asséché et les deux puits ne contiennent plus d'eau. Par crainte des Burnham Raiders, le roi John souhaite faire venir de l'eau des villages environnants. Mais le prince Arwynn veut enquêter sur la situation avec ses amis Gwynn et Dario et part avec eux à la source de la rivière. Ce sera un voyage plein d'aventures : Dario découvre le secret d'une grotte cachée, Gwynn explore sa relation particulière avec les loups et Arwynn se confronte à Bayron Burnham - le chef des redoutables Burnham Raiders et l'ennemi juré de son père.