In de onderwereld, bekend als Felicidad, leven mensen en monsters in harmonie. De boeren die hier monsters fokken en bevelen geven, staan bekend als Farmagia. Dankzij de Farmagia, de magiër Diluculum en de generaals van de magiër, de Oración Seis, heeft de samenleving van Felicidad bloeiend bestaan, tot de fatale dag waarop de magiër sterft. Op die dag grijpt Glaza, een van de generaals van de Oración, de kans om de macht naar zich toe te trekken.

Wanneer Glaza en zijn leger de stad Centvelt binnenvallen, probeert een plaatselijke Farmagia genaamd Ten hen tegen te houden. Hoewel hij aanvankelijk faalt, inspireert Ten anderen om zich tegen de despoot te verzetten. Met de hulp van een generaal van de Oración, die zich tegen Glaza's krankzinnige streven naar macht keert, moeten Ten en zijn vrienden samenwerken met hun monsters om verdere onderwerping van Felicidad te voorkomen.