Het grote bos zit vol gevaren. Het is goed om een sterke vriend te hebben. En als je er geen hebt, verzin je er een. Het muisje is op stap in het bos en iedereen lijkt het goed voor hem te bedoelen. De vos nodigt haar uit voor de Jell-O, de uil nodigt haar uit voor de thee en de slang nodigt haar uit voor het Snake-Mouse-Fest. Maar de muis heeft altijd een afspraak: met haar vriend, de verschrikkelijke Groene Kabouter. Ze heeft hem alleen maar verzonnen, maar als ze hem beschrijft aan haar would-be gastheren, willen die liever alleen dineren. De Gruffalo is een praktisch verzonnen vriend. - Maar dan duikt hij ineens echt op, en zijn favoriete traktatie, zegt hij, is beboterd brood met een muisje. Dat is niet zo praktisch. Maar wat een slim muisje is, leert hij een gruffelo ook in het echt bang te zijn.