Een man en een kind slepen zich door een verbrand Amerika. Niets beweegt in het verwoeste landschap, alleen de as in de wind. Het is ijskoud, de sneeuw grijs. Het enige wat ze nog hebben zijn hun kleren, een winkelwagentje met de meest noodzakelijke spullen en een revolver met twee patronen. Hun bestemming is de kust, hoewel ze niet weten wat hen daar te wachten staat. Hun verhaal is een duistere parabel van het leven, en het vertelt over de hartverscheurende liefde van een vader voor zijn zoon.