Om Satoru uit de weg te ruimen, laten Suguru en zijn wraakgeesten niets aan het toeval over. De afvallige meester in magie kent zijn oude kameraad veel te goed, zodat Satoru pas merkt hoe de strik om zijn hals zich aansnoert wanneer het al te laat is. Hij kan niet geloven dat zijn oude vriend duizenden mensenlevens op het spel zet om zijn doel te bereiken. Maar hoeveel van Suguru zit er eigenlijk nog in het lichaam dat voor hem staat?.