Het duel tussen de magiescholen is in volle gang en iedereen wil maar één ding: Yuji te pakken krijgen! Het nieuws dat hij nog leeft heeft hoge golven veroorzaakt en de schooldirecteur uit Kyoto kan niet wachten tot zijn leerlingen Yuji de lichten uitblazen. Maar de oude man is niet de enige die de onrust tijdens de competitie voor zijn eigen doeleinden wil gebruiken.