Op het eerste gezicht lijkt Carag een normale jongen. Maar achter zijn stralende ogen schuilt een geheim: Carag is een puma-vormveranderaar en leeft pas sinds kort in de mensenwereld. Dit nieuwe leven is voor hem zo vreemd als fascinerend. Half mens, half bergleeuw, is Carag opgegroeid in de wildernis van de Rocky Mountains. Zijn nieuwsgierigheid om het leven als mens te leren kennen, leidt echter tot een breuk met zijn bergleeuwfamilie en brengt hem in groot gevaar. Pas wanneer de jonge vormveranderaar hoort van Clearwater High, een geheim internaat voor Woodwalkers zoals hij, voelt hij een gevoel van thuis. In Holly, een brutale rode eekhoorn, en Brandon, een verlegen bizon, vindt hij vrienden. En die kan Carag goed gebruiken, want de wereld van de Woodwalkers zit vol raadsels en gevaren.