In de buurt van Epping Forest komen vreemde lichtverschijnselen voor. Een ooggetuige meldt het zien van noorderlichten. Moriarty wordt attent op een kort krantenartikel en reist samen met Crowley en Theodora Sachs naar de ruïne van Markham Manor, waar de lichten zijn waargenomen. Hij brengt het fenomeen in verband met een uit het Londense laboratorium van professor Payne gestolen uitvinding - een apparaat dat met behulp van elektriciteit een groene vlam genereert en kan uitgroeien tot een allesvernietigende wapen. Op Markham Manor ontsnapt Moriarty maar net aan een perfide moordaanslag. Er ontstaat een gevaarlijke jacht op het groene vuur.