De 88 demonen keren terug uit hun ballingschap met de bedoeling de wereld in een nieuw tijdperk van chaos en angst te storten. De vijf stammen van de afvalligen bereiden zich voor op het voorspelde, verschrikkelijke evenement. Misao Mikogami, de vrouw van het water, is ontvoerd door de krijgers van het vuur. Kamuro Ishigami, Beniguma en Keiko Mase zijn op zoek naar haar. Zullen ze Misao vinden en redden?.