Wanneer 's avonds de maan boven het toverbos opkomt, kijkt prinses Lillifee ernaar uit om haar vriendinnen en vrienden goede nachverhalen te vertellen. Zo neemt ze haar kleine luisteraars mee op mooie en grappige avonturen die ze thuis in het feeënrijk en tijdens haar reizen naar wonderlijke plekken beleeft. Daarbij ontmoet ze magische wezens en dieren en helpt ze iedereen graag - tenslotte is ze een goede fee. Dat is niet altijd even eenvoudig, maar met verstand, hart en magie lost prinses Lillifee elk probleem op. En na het goede einde valt iedereen tevreden in slaap.

Deze cd bevat de afleveringen: "In de sterrenbakkerij" en "Het circuswonder".