Een nieuwe bedreiging hangt boven de broze vrede tussen Oost en West. WISE heeft aanwijzingen ontvangen over geheime documenten uit de omgeving van de vijandige militaire inlichtingendienst. Ze zouden van zo'n enorme explosieve kracht zijn dat er maar liefst twee top-spionnen worden ingezet om ze te bemachtigen. En zo begint voor de agenten Twilight en Nightfall een dodelijk spel.