Pinienduft, espresso en de geesten van het verleden: Een Duitse ex-politieagent raakt aan het Lago Maggiore betrokken bij zijn meest persoonlijke zaak. Eigenlijk heeft Lukas Albano Geier zijn leven als getuigenbeschermingsagent in München achter zich gelaten. Aan zijn geliefde Lago Maggiore wijdt hij zich aan de muziek. In de haven wiegen de boten, achter de middeleeuwse daken schittert het hemelblauwe meer - maar hoog boven het Lago broeit er iets duisters. In het stadje Maccagno wordt een dode vrouw gevonden. Op de arm van de vrouw staat een telefoonnummer geschreven: dat van Lukas Albano Geier.