De Vijf Vrienden kijken uit naar een vakantie in de Schotse Hooglanden. Maar op de eerste dag worden ze gepest door twee jongeren die het vooral op Julian gemunt hebben. Billy en Marvin willen hem alleen met rust laten als Julian een moedstest doorstaat en om middernacht door het moeras loopt. Zijn vrienden gaan natuurlijk met hem mee - en verdwalen in de mistige nacht. Plotseling zien ze een gestalte door het moeras zweven. Is dat een geest? Of zit er iets anders achter?.