Overwin het vagevuur, word shogun.Het jaar is Genna 8 (1622). In het kasteel van Edo staat de benoeming van de hoofdpersoon Tokugawa Takechiyo tot de volgende shogun voor de deur. De jongere broer van Takechiyo, Tokugawa Kunimatsu, ziet de opkomst van zijn broer met haat tegemoet en valt in duisternis. Geleid door een sinistere kracht, leidt hij een horde yokai in een felle strijd tegen Takechiyo. Een tijdperk van vrede verandert plotseling in een hel. Takechiyo is er slecht aan toe en doorkruist de eeuwen dankzij de mysterieuze kracht van zijn beschermgeest Kusanagi.