Samen met zijn beste vriend, de lieveheersbeestje Bully, en zijn pleegvader, de raaf Kolk, woont de kleine draak Tabaluga in het idyllische Groene Land. Maar dit wordt bedreigd door de kwade heerser Arktos uit het IJslando, die het Groene Land wil bevriezen. Wanneer Tabaluga ontdekt dat hij ook al zijn ouders op zijn geweten heeft, gaat hij op weg om Arktos tegemoet te treden.