Op een mooie zomerochtend zijn de bewoners van Novelmore in grote opschudding: De rivierbedding waarop hun dorp ligt, is kurkdroog en ook de twee putten hebben geen water meer. Uit angst voor de Burnham Raiders wil koning John het hard nodig water uit omliggende dorpen laten halen. Maar prins Arwynn wil samen met zijn vrienden Gwynn en Dario de zaak onderzoeken en rijdt met hen naar de bron van de rivier. Het wordt een reis vol avonturen: Dario ontdekt het geheim van een verborgen grot, Gwynn komt meer te weten over haar bijzondere band met wolven en Arwynn staat oog in oog met Bayron Burnham - de leider van de vijandige Burnham Raiders en de grootste tegenstander van zijn vader.